VIA Outlets haalt €500 miljoen op met groene obligatie

VIA Outlets, eigenaar en beheerder van elf fashion outletcentra* in Europa (w.o. Batavia Stad in Lelystad) , heeft €500 miljoen opgehaald met de uitgifte van een groene obligatie. De lening, met een looptijd van zeven jaar en een vaste rente van 3,5%, trok veel belangstelling van institutionele beleggers. Het orderboek bedroeg meer dan €1,8+ miljard en was 3,6 keer overtekend.

De opbrengst wordt aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder uitbreiding van de bestaande portefeuille en mogelijke acquisities van nieuwe outletcentra. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor de gedeeltelijke terugkoop van de €600 miljoen grote obligatielening die in november 2028 afloopt.

In lijn met het Green Finance Framework van VIA Outlets wordt de netto-opbrengst gebruikt om nieuwe of bestaande duurzame projecten te financieren of te herfinancieren. Volgens Sustainable Fitch, dat de uitgifte beoordeelde, voldoet het kader aan de marktnormen en kreeg het een ‘Excellent’-rating voor zowel het gebruik van de opbrengsten als de jaarlijkse rapportage over de besteding ervan.

“De grote vraag van beleggers naar de groene obligaties van VIA Outlets onderstreept onze sterke prestaties en het succes van onze 3R-strategie:  remodelling, remerchandising en remarketing. Dat succes hebben we bereikt terwijl we een gezonde balans en sterke financiële positie hebben behouden. De opgehaalde opbrengsten/middelen vergroten onze liquiditeit en stellen ons in staat het bedrijf verder te laten groeien, terwijl we onze schuld proactief hebben geherfinancierd.” 

Peter Stals, Chief Financial Officer bij VIA Outlets

“Onze nieuwste groene obligatie-uitgifte maakt zowel de organische als niet-organische groeistrategieën van VIA Outlets mogelijk, met de aanstaande opening van twee uitbreidingsprojecten in Portugal en Zwitserland en meer in de pijplijn, evenals de hernieuwde dynamiek in de investeringsmarkt die nieuwe overnamekansen biedt. Onze kernwaarden op het gebied van ESG vormen de basis van beide strategieën. We blijven ons inzetten voor duurzame groei door te investeren en waarde te creëren.”

Otto Ambagtsheer, Chief Executive Officer bij VIA Outlets

De obligatie wordt genoteerd op Euronext Dublin (Global Exchange Market). BNP Paribas, ING en SMBC traden op als Active Bookrunners bij de transactie, waarbij ING tevens fungeerde als ESG Structurer. De lening kreeg van Fitch Ratings een kredietbeoordeling van BBB+, in lijn met de bedrijfsrating van VIA Outlets.

Bron en meer informatie: VIA Outlets Homepage | VIA Outlets